Обзоры рынков Мастер-класс Проекты
Открытие в Воронеже гипермаркета «Ашан» и экспансия X5 Retail Group N.V. грозит переделом рынка продуктовой розницы
Середина лета может стать по-настоящему жаркой порой для продуктовой сетевой розницы Воронежа. И виной тому будет отнюдь не погода. Открытие в июле в Сити-парке «Град» гипермаркета сети «Ашан» (Aushan, Франция) рискует привести к серьезному переделу рынка. А расширяющаяся экспансия сетей X5 Retail Group N.V. и вероятное появление в ТЦ «Галерея Чижова» продуктового супермаркета санкт-петербургской сети «О’Кей» только добавит конкуренции.
Стоит заметить, что «Ашан» приходит в Воронеж как никогда вовремя для себя. Экономика страны пока далека от восстановления докризисных показателей, несмотря на громкие победные реляции властей, а значит, и уровень жизни населения оставляет желать лучшего. Таким образом, товары в низком ценовом диапазоне становятся особенно притягательны для большинства горожан. Это подтверждают и результаты исследования маркетингового агентства «Знак», проводившегося в апреле 2010 года, согласно которым около трети воронежцев испытывают недостаток в крупных гипермаркетах с низкими ценами.
В отличие от гипермаркета мелкооптовой торговли Metro Cash&Carry, своим появлением в 2005 году не повлиявшего на расстановку сил на рынке, у «Ашана» есть все шансы отнять немалую долю у работающих на воронежском рынке сетевиков. Для этого есть все предпосылки: стоимость товаров в магазинах французского ритейлера, как правило, на 15–20% ниже среднерыночных в городах своего присутствия. В Москве даже само слово «Ашан» приобрело нарицательный оттенок, обозначая гигантский магазин с огромным ассортиментом продукции по низким ценам. К слову сказать, Воронеж вполне готов к его появлению. Своеобразным разогревом для «Ашана» выступили гипермаркеты курской торговой сети «Линия», уже приучившие воронежцев к покупкам в подобных магазинах. При этом площадь открывающегося магазина составит 18,4 тыс. кв. м, делая гипермаркет «Ашан» в Воронеже крупнейшим из всех региональных магазинов сети.
По мнению представителей розничных сетей, приход нового ритейлера такого масштаба заставит всех существующих игроков рынка вносить коррективы в свою ассортиментную и ценовую политику. А если вспомнить недавно обнародованную статистику, по которой Воронеж занимает второе место в России по количеству автомобилей на тысячу жителей (370), становится понятно, что расположение гипермаркета «Ашан» на окраине города не станет препятствием для его активного посещения воронежцами.
В преддверии прихода французского ритейлера любопытно взглянуть, а на чьи рыночные доли он может посягнуть. По исследованию маркетингового агентства «Знак», на долю неорганизованной торговли в Воронеже (рынки, павильоны, лотки и т. п.) приходится на сегодня не более 13%. Абсолютным же лидером рынка являются гипермаркеты сети «Линия» с 16% рынка, позиции которой особенно сильны в Железнодорожном районе города. Как известно, корпорация «ГриНН» планирует открыть в Воронеже еще один, третий по счету, магазин. Его месторасположение пока окончательно не согласовано с городскими властями, но, по заявлению «Коммерсанту» владельца курской сети Николая Грешилова, компания хотела бы построить его в Северном районе, недалеко от Московского проспекта.
Любопытно в этой связи будет увидеть, насколько внесет коррективы в эти планы открытие «Ашана» в Сити-парке «Град», расположенном на федеральной автомагистрали М-4 «Дон» всего в 3 км от границы с Северным районом. Очевидно, что именно «Линии» и составит самую большую конкуренцию приход «Ашана», так как небольшие супермаркеты-дискаунтеры — «Пятерочка» и «Магнит» — работают в формате «магазин возле дома» и вряд ли потеряют большую долю своих покупателей (если, конечно, они не расположены на расстоянии ближе 5 км от «Ашана»). Сети «Центрторг» в Центральном районе города тоже вряд ли что-то угрожает ввиду появления «Ашана». На ее деятельность скорее повлияет открытие в ТЦ «Галерея Чижова» продуктового супермаркета «О’Кей».
На рынке небольших дискаунтеров тоже происходит ряд изменений. Как известно, компании X5 Retail Group N.V., которой принадлежат гипермаркеты «Карусель», супермаркеты «Перекресток» и «Пятерочка», не удалось выкупить свою франшизу в Воронеже на бренд «Пятерочка» у компании «Висантторг», в результате чего ритейлер решил развивать в городе сеть магазинов «Корзинка». Эта марка досталась X5 при покупке одноименной липецкой сети, в которую компания решила вдохнуть новую жизнь. Интересно, что франшиза на «Пятерочку» приобретена «Висантторгом» до 2012 года, и неясно, каким образом будет осуществляться (и будет ли вообще) ее продление. Проблемой для развития «Корзинок» может стать недостаток свободных площадей под аренду магазинов, поиском которых сейчас активно занимается сеть. В связи с этим ее конкуренты достаточно скептически оценивают перспективы быстрого продвижения сети «Корзинок» в Воронеже.
По информации «Коммерсанта», переговоры о продаже вела сеть дискаунтеров «Копейка», среди ее потенциальных покупателей назывались X5 и «Магнит», однако до сих пор они ничем не увенчались. Зато буквально в начале июня этого года более-менее определилась судьба розничной сети «Вестер» — 51% ее акций с правом обратного выкупа в 2013 году приобрела структура Сбербанка — Сбербанк Капитал. Как ранее сообщалось, общий финансовый долг калининградского ритейлера на середину прошлого года составлял около 6,5 миллиарда рублей, а Сбербанк был одним из основных кредиторов компании.
Помимо ужесточающейся конкуренции большое влияние на рынок торговых сетей, безусловно, окажет вступивший в действие с февраля 2010 года закон о торговле, призванный формализовать отношения между производителями, ритейлерами и государственными регуляторами, сделав их прозрачными и понятными, закон, защищающий прежде всего интересы производителей, еще на стадии обсуждения успел вызвать резкую негативную реакцию со стороны розничных операторов. Согласно его положениям ритейлерам теперь запрещено брать какие-либо бонусы с поставщиков. Кроме того, правительством РФ в начале июня был утвержден перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, на которые государство сможет устанавливать предельно допустимые цены. В списке таких продуктов 24 позиции, что также не добавляет оптимизма сетям.
Также законом ограничены возможности для расширения ритейлерами своей доли на рынке — с 1 февраля они могут занимать не более 25% регионального профильного рынка. Кстати, это положение закона — одно из самых оспариваемых со стороны сетей небольших магазинов-дискаунтеров, так как отдает преимущество в расширении объемов продаж гипермаркетам.
Совокупность всех этих факторов сулит весьма нелегкую жизнь ритейлерам, которым придется очень постараться, чтобы не потерять уже имеющиеся позиции на рынке, не говоря уже о развитии.
Комментарий
Константин Тюлягин, директор Центрально-Черноземного филиала Х5 Retail Group, так прокомментировал планы компании в отношении работы на воронежском рынке: «Воронеж интересен нам как современный город, как столица Черноземья и как город-миллионник. В сегодняшних кризисных условиях мы пришли к выводу, что многие люди стали больше экономить, предпочитая делать покупки в магазинах-дискаунтерах. По отношению к предыдущему году в товарообороте дискаунтеры «приросли» на 34%. Это произошло во многом благодаря «антикризисной» стратегии — на 100% ассортимента дискаунтеров мы устанавливаем самые низкие цены. У магазинов этого формата устойчивые показатели и стабильный рост покупательского трафика. Поэтому наша компания приняла решение развивать в Воронеже именно формат магазинов «у дома».
Кроме того, доля организованной торговли (торговые сети) в Воронеже составляет всего 10,2%. Примерно 74,6% — это доля розничной торговли, исключая торговые сети. И еще 12,6% составляет неорганизованная торговля, рынки, лотки. Конкуренция, конечно, существует, но она не критична, есть пространство для развития. Тем более что прочное основание для развития в Воронеже у Х5 Retail Group уже есть: функционируют два гипермаркета «Карусель», три супермаркета «Перекресток» и уже открыты два дискаунтера «Корзинка» (третий открывается 16 июня — прим. ред.). За год мы планируем пустить в эксплуатацию в Воронеже порядка
Понравилась заметка? Подпишитесь на обновления через RSS или email